鈦媒體App 8月8日消息，過去一周，受到芯片半導(dǎo)體“國產(chǎn)替代”影響，A股和港股半導(dǎo)體板塊強勢增長，華大九天上市6天累漲近3倍，芯原股份、通富微電、晶方科技、睿創(chuàng)微納等多股漲停。
8月5日掛牌的三只半導(dǎo)體新股中，模擬芯片廠商中微半導(dǎo)體（688380.SS）首日漲幅高達82.11%，廣立微（301095.SZ）漲幅達155.78%，存儲芯片廠商江波龍（301308.SZ) 首日大漲77.83%。
截止周一（8日）開盤前，中芯國際港股上漲7.1%，中芯A股上漲4.4%；華虹半導(dǎo)體上漲5%；中證半導(dǎo)體ETF指數(shù)（CSI:H30184）則上漲6.8%，為四個月高位，一周內(nèi)漲幅高達14.2%，創(chuàng)2020年7月以來的首次。
與此同時，一個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新的封裝技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域——Chiplet（小芯片，又稱“芯?！保┙趥涫軝C構(gòu)投資者的關(guān)注。8月4日，阿里巴巴、英偉達宣布加入Chiplet生態(tài)的通用芯?；ミB（UCIe）聯(lián)盟；8月7日，國內(nèi)芯片IP公司芯原股份（688521.SH）在財報中披露，其有可能成為全球第一批面向客戶推出Chiplet商用產(chǎn)品的企業(yè)，基于此技術(shù)的5nm 系統(tǒng)級芯片（SoC）目前已流片成功。
不過，這項技術(shù)還存在爭議。部分行業(yè)人士認(rèn)為，Chiplet對中國解決芯片技術(shù)瓶頸具有重要意義，是中國市場換道超車重要技術(shù)路徑之一。甚至8月6日有文章稱Chiplet是“10年漲10倍的大機遇”。但清華大學(xué)專家卻指出，Chiplet只是芯片制造工藝的“補充”，而不是替代品。
爭議中的Chiplet
Chiplet是在摩爾定律趨緩下的半導(dǎo)體工藝發(fā)展方向之一，也是一種芯片“模塊化”設(shè)計方法，還是異構(gòu)集成的封裝技術(shù)。
簡單來說，Chiplet能將不同工藝節(jié)點、不同功能，甚至不同材質(zhì)的Chiplet，如同搭積木一樣，通過封裝技術(shù)（如英特爾主推的EMIB、Foveros、Co-EMIB等封裝技術(shù)）集成在一起，從而形成一個系統(tǒng)級芯片（SoC)，以平衡芯片計算性能與成本。
與傳統(tǒng)的SoC方案相比，Chiplet模式具有設(shè)計靈活性、成本低、上市周期短三方面優(yōu)勢。
Chiplet是2015年，Marvell創(chuàng)始人周秀文在ISSCC 2015上提出MoChi（模塊化芯片）架構(gòu)概念，核心背景就是摩爾定律的放緩以及芯片設(shè)計成本越來越高。隨后，AMD公司以實現(xiàn)性能、功耗和成本的平衡為目標(biāo)，率先將Chiplet應(yīng)用于商業(yè)產(chǎn)品中。
隨后，科技巨頭們也嗅到了Chiplet技術(shù)的商業(yè)化前景。今年3月蘋果公司發(fā)布的自研M1 Ultra芯片，就是通過Chiplet封裝方案，將兩個M1 Max芯片互連，以實現(xiàn)更高的性能以及更經(jīng)濟的方案。而目前已有的Chiplet封裝技術(shù)還包括Organic Substrates、臺積電提出的Passive Interposer（2.5D) 以及英特爾提出的Silicon Bridges等。
根據(jù)調(diào)研機構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，到2024年，Chiplet處理器芯片的全球市場規(guī)模將達到58億美元，較2018年增長9倍。到2035年，全球Chiplet芯片市場規(guī)模將有望擴大到570億美元，較2024年增長近10倍。
“（Chiplet）解決7nm、5nm及以下工藝中，性能與成本的平衡，能降低較大規(guī)模芯片的設(shè)計時間和風(fēng)險?！毙驹煞軨EO戴偉民在2020年世界計算機大會上表示。
對于中國來說，Chiplet技術(shù)的較大吸引力在于，它可以在降低成本下，實現(xiàn)不同工藝節(jié)點的芯片產(chǎn)品搭配，并通過添加或刪除Chiplet，來創(chuàng)建具有不同功能集的不同產(chǎn)品。
比如，一顆芯片內(nèi)部包含存儲、通信和NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器）模塊，它可以搭配28nm、14nm、7nm不同節(jié)點，中間由I/O die互連，從而創(chuàng)造出與7nm芯片一樣的性能和作用，這有助于減少美國對技術(shù)封鎖的影響。
戴偉民在今年6月的一場線上會議中表示，Chiplet技術(shù)能使中國構(gòu)建計算機和電子設(shè)備核心的中央處理器 (CPU) 和圖形處理器 (GPU) 的“戰(zhàn)略庫存”。
“Chiplet對中國解決（芯片技術(shù)）瓶頸具有重要意義......這項技術(shù)為中國提供了一個機會，可以囤積Chiplet處理器芯片，以便在后期需要時使用它們來生產(chǎn)更強大的處理器?！贝鱾ッ癖硎尽?/p>
中國計算機互連技術(shù)聯(lián)盟（CCITA）秘書長、中科院計算所研究員郝沁汾接受媒體采訪時表示，中國可以采用28nm成熟工藝的芯片，通過Chiplet封裝方式，使其性能和功能接近16nm甚至7nm工藝的芯片性能。
在國內(nèi)，華為海思半導(dǎo)體是較早研究Chiplet技術(shù)的公司之一。隨后包括芯片IP公司芯原股份、國內(nèi)芯片封裝龍頭企業(yè)長電科技(600584.SH) 、通富微電、華天科技等企業(yè)，都在發(fā)力Chiplet技術(shù)。根據(jù)中國證券報的統(tǒng)計，A股中布局Chiplet的概念股有8只。
8月5日，長電科技表示，2021年公司推出了支持Chiplet技術(shù)的扇出型封裝解決方案；芯原股份則表示，其計劃于2022年至2023年，繼續(xù)推進高端應(yīng)用處理器平臺Chiplet方案的迭代研發(fā)工作，并通過客戶合作項目、產(chǎn)業(yè)投資等，持續(xù)推進Chiplet在平板電腦、自動駕駛、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化落地進程。
不過，清華大學(xué)教授魏少軍卻認(rèn)為，Chiplet處理器芯片是制造工藝的“補充”，而不是替代品?！捌淠繕?biāo)還是在成本可控情況下的異質(zhì)集成?！?/strong>
清華大學(xué)集成電路學(xué)院院長吳華強也表示，Chiplet不是芯片制造的替代品，但它們可能有助于中國建立“戰(zhàn)略緩沖區(qū)”，提高本地的性能和計算能力，以制造用于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器芯片。
綜合考慮成本、性能等多方面的因素，魏少軍認(rèn)為，Chiplet技術(shù)較大的應(yīng)用場景，主要包括計算邏輯與DRAM（動態(tài)隨機存儲）集成、手機領(lǐng)域通過Chiplet將多顆芯粒集成以節(jié)省體積、以及汽車、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
Chiplet技術(shù)的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)和接口方面，中國是追趕者。今年3月2日，英特爾聯(lián)合AMD、Arm、谷歌云、高通、Meta、微軟、三星、臺積電、日月光這10家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)組成UCIe（Universal Chiplet Interconnect Express）國際產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，意欲推動Chiplet互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化、共建開放生態(tài)。目前包括阿里、芯原股份、芯耀輝等國內(nèi)企業(yè)也都加入其中。
中國科學(xué)院微電子研究所封裝中心副主任王啟東表示，Chiplet還有一些技術(shù)障礙需要克服。比如封裝14nm節(jié)點芯片以執(zhí)行7nm芯片功能，可能會增加40%的功耗?！凹词刮覀兡苷业郊夹g(shù)解決方案，另一個挑戰(zhàn)是如何控制成本。我認(rèn)為現(xiàn)在沒有人對此非常清楚。”
魏少軍認(rèn)為，中國集成電路產(chǎn)業(yè)總體上還處在追趕的過程中，Chiplet的出現(xiàn)并不能帶來這一態(tài)勢的根本改變。不過，中國企業(yè)可以借助Chiplet更快地發(fā)展應(yīng)用，促使其向標(biāo)準(zhǔn)芯粒方向轉(zhuǎn)型。
內(nèi)憂外患下的關(guān)鍵時刻
“中國半導(dǎo)體的發(fā)展正面臨非常關(guān)鍵的時刻，可以用外憂內(nèi)患兩方面來解釋?！?月5日，魏少軍以線上視頻方式表示，以美國和西方對中國的打壓作為重要的標(biāo)志，外部形勢越來越嚴(yán)峻。從國內(nèi)來看，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展也正進入一個關(guān)鍵時刻。
中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院今年6月發(fā)布的一篇論文中指出，中國芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)在全球競爭格局中長期受到邊緣化威脅，據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近年來中國芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，在2020年總數(shù)量已達到2218家，但真正有市場影響力和生態(tài)話語權(quán)的企業(yè)鳳毛麟角。
隨著全球通貨膨脹、俄烏沖突、國內(nèi)疫情、美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓等，整體的市場需求出現(xiàn)萎縮，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也受到了較大的影響。
美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，6月份半導(dǎo)體銷售額同比增長13.3%，低于5月份的18%。這是連續(xù)第6個月增速放緩，也是自2018年以來持續(xù)時間較長的一次。調(diào)研機構(gòu)Gartner表示，從長遠(yuǎn)來看，芯片銷售的增長速度遠(yuǎn)低于預(yù)期，全球半導(dǎo)體市場正在進入疲軟期，并將持續(xù)到2023年，屆時半導(dǎo)體收入預(yù)計將下降2.5%。
數(shù)據(jù)顯示，2022年全球經(jīng)濟前景迅速惡化，芯片銷售也隨之放緩。
“中國芯片設(shè)計企業(yè)將面臨一個從量變到質(zhì)變的關(guān)鍵臨界點?！?/strong>上述文章認(rèn)為，中國需要利用市場優(yōu)勢來發(fā)展芯片設(shè)計，尤其是模擬芯片和功率半導(dǎo)體等具有發(fā)展機遇的領(lǐng)域，并且提升本土軟件生態(tài)系統(tǒng)培育能力，將國內(nèi)芯片企業(yè)集中一起構(gòu)建中國產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)總營收更是在2021年首次突破萬億大關(guān)，同比增長18.2%，達到了10458.3億元。但同時，中國依然是全球較大的芯片進口國，占據(jù)全球半導(dǎo)體市場的1/3。
對于內(nèi)憂外患下的關(guān)鍵時刻，中信證券認(rèn)為，當(dāng)前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補貼背景下，產(chǎn)能擴張持續(xù)加碼，擴產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。
“有望加速國產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗證，建議關(guān)注國產(chǎn)化趨勢下設(shè)備、零部件的發(fā)展機遇?！敝行抛C券表示。
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